אם כבר מדברים על ייצוא פוטו-וולטאים, זה מזכיר לי את רכבת הייצוא הפוטו-וולטאית הראשונה, צ'יינה-אירופה אקספרס "צ'אנגן" בתחילת אוגוסט השנה, שנסעה משיאן לאוזבקיסטן, עם מודולים פוטו-וולטאיים של 20MW של Longi Green Energy על הסיפון. . בתחום האנרגיה החדשה, בין אם זה פוטו-וולטאים, אנרגיית רוח או מכוניות, כולם נוסעים לחו"ל. לדוגמה, אוזבקיסטן, שאותה הזכרתי זה עתה, היא פרויקט גדול בהיקף של 1GW, וזה גם הפרויקט הפוטו-וולטאי הגדול ביותר שהושקע בחו"ל על ידי המדינה שלי. רובם משתמשים במודול N מסוג Hi-MO7 של Longi Green Energy. כמובן, זה רק קצה הקרחון של היצוא הפוטו-וולטאי של ארצי. מינואר עד אוקטובר 2023, מודולים פוטו-וולטאיים יוצאו ב-174.1GW, עלייה של 30.6% משנה לשנה. נפח היצוא השנתי של השנה שעברה היה 154.8GW, כלומר, נפח היצוא לאחר נובמבר היה כולו אינקרמנטלי. עם זאת, בסוף השנה, מדינות רבות מהדקות את היבוא, והמלאי הפוטו-וולטאי באירופה ובאזורים אחרים עדיין גבוה יחסית, כך שהרבעון הרביעי בהחלט לא טוב כמו המחצית הראשונה של השנה.
נתוני היצוא במחצית הראשונה של השנה היו מרשימים מאוד, עם יצוא מודולים של 108GW, עלייה של 37.5% משנה לשנה, ו-19GW של יצוא סוללות, עלייה של 83% משנה לשנה. עם זאת, מאז יולי, הביצועים לא כל כך טובים. כך למשל, יצוא המודולים ביולי ירד ב-16.7% מחודש, ויצוא הסוללות ירד ב-20.5% מחודש. יעד הייצוא העיקרי שלנו לפוטו-וולטאים הוא אירופה, אך אירופה וארה"ב העלו את הריבית בצורה משמעותית במחצית השנייה של השנה. השקעה בתחנות כוח גדולות רגישה מאוד לריבית, מכיוון שמחזור ההחזר של תחנות כוח ארוך מאוד, ועלות המימון קובעת במידה רבה את לחץ ההשקעה. לכן, התקדמות הקמת תחנות הכוח באירופה במחצית השנייה של השנה הואטה משמעותית, וכתוצאה מכך גדל המלאי. נכון לעכשיו, ייתכן שיש יותר מ-80GW של מלאי. על פי התחזית של Rystad Energy הנורבגית, המלאי של אירופה השנה יגיע אפילו ל-100GW. עם זאת, נתוני הסקר שפרסמה חברת EUPD האירופית שונים. הם מאמינים שהמלאי של אירופה השנה צריך להיות סביב 85GW. מכיוון שהקיבולת המותקנת של אירופה ב-2022 היא 40GW, אבל היא ייבאה 87GW מסין, מה שאומר שעדיין נותרו 47GW. אז ההספק המותקן של השנה באירופה הוא כ-60GW, ו-100GW יובאו מסין השנה, מה שאומר שיישאר עוד 40GW השנה. אז המלאי בשנה שעברה פלוס המלאי של השנה הוא 87GW בסך הכל. לא ניתן לזייף את נתוני השנה הנוכחית. גם אם נחשב את זה לפי השורה התחתונה של 85GW, מינוס 20GW של מלאי רגיל, עדיין נשאר 65GW של מלאי. גם מלאי זה גבוה מאוד, ועולה על הקיבולת המותקנת של שנה אחת.
מלאי גבוה זה לא העניין. החברות הפוטו-וולטאיות שלנו תחרותיות מדי, ולחברות מקומיות זרות אין כוח להשיב מלחמה כלל, אז יש חדשות שגם אירופה תטיל סנקציות. עם זאת, אירופה שמרה על הסטטוס קוו, אבל טורקיה קפצה ראשונה. רק לאחרונה ב-25 בנובמבר, טורקיה פרסמה הודעה על ביצוע חקירות נגד הטלה ואנטי-עקיפה על מודולים פוטו-וולטאיים שמקורם בסין. למה טורקיה היא הראשונה שיצאה? כי טורקיה מתיימרת להיות יצרנית הפוטו-וולטאים הרביעית בגודלה בעולם, אבל למעשה כושר הייצור שלה ב-2022 הוא רק 8GW. כמובן, 8GW זה לא קטן, אנחנו עדיין לא יכולים להסתכל רק על כושר הייצור שלנו, שאינו בר השוואה. השנה, הקיבולת המותקנת העולמית עדיין שמרה על קצב צמיחה של יותר מ-50%, אך סין הייתה אחראית לרוב הגידול. עם זאת, שיעור הרווח הגולמי בחו"ל גבוה מזה שבסין. עם זאת, רק לסין, ארצות הברית ואירופה יש את הכוח והנכונות לבנות תחנות כוח פוטו-וולטאיות בקנה מידה גדול. ההיצע של סין כבר רווי, אירופה לא מצליחה השנה, וארה"ב הציבה חסמי סחר.
אנחנו לא יכולים לייצא פוטו-וולטאים ישירות לארה"ב בצורה חלקה, ולכן מדינות הייצוא העיקריות הן טורקיה, הודו וקמבודיה, המהוות 70% מהנתח העולמי. הם לוקחים את הפוטו-וולטאים שלנו ואז מייצאים אותם לארצות הברית בכמויות גדולות, ומרוויחים מהפרש המחירים, מה שמחליש גם את הרווחים של חברות סיניות. ארצות הברית מעדיפה לתת למדינות אחרות להרוויח רווחים גבוהים מאשר לתת לחברות סיניות להרוויח רווחים סבירים. עם זאת, כעת ענקיות פוטו-וולטאיות שונות בונות כמות גדולה של כושר ייצור חדש במדינות זרות, כולל ארה"ב, כך שנתוני הייצוא של השנה הבאה לא אמורים להיות טובים במיוחד, אבל ביצועי החברה בחו"ל בהחלט יהיו טובים יותר. בנוסף למדינות אירופה ואמריקה, גם סיכויי השוק באסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית טובים מאוד. לרבים מהאזורים שלהם יש מחסור במים, אבל אור השמש מספיק, מה שמתאים באופן טבעי לייצור חשמל פוטו-וולטאי. ישנן שתי דרכים עיקריות לבנות תחנות כוח. האחת היא השקעות של חברות במדינות שלהן, והשנייה היא מיזמים משותפים עם סין. ללא קשר לשיטה, היקף ההשקעה של תחנות כוח גדולות הוא עצום מאוד, המהווה מבחן לרמה הכלכלית של המדינה. השנה, קצב הגידול של הפוטו-וולטאים בחו"ל הואט, והסיבה הגדולה היא שאין להם כסף. עם זאת, במדינות עשירות כמו המזרח התיכון, הביקוש לפוטו-וולטאים טוב יותר. לכן, אנרגיה חדשה פופולרית לא רק בסין, אלא גם בעולם כולו. רק שכמו שלוש ההגבלות העיקריות בסין, גם למדינות מעבר לים יש הגבלות דומות.
